סרטים: Clarence Nash

...

...

...

...

...

פרחים ועצים רוקדים לצלילי המוזיקה. זה היה הסרט הראשון שיצא לאור מסחרית שהופק בתהליך טכניקולור בשלושה רצועות מלאות לאחר מספר שנים של סרטי טכניקולור דו-צבעוניים....

מיקי, דונלד וגופי מנקים שעון גדול. בין הסיבוכים: מיקי נלחם בחסידה ישנה שלא רוצה לעזוב, דונלד מסתבך בקפיץ המרכזי, וגופי נמצא בתוך הפעמון כשהשעון מצלצל בשעה ארבע....

...

דונלד הולך לשחק גולף, והאחיינים שלו מגיעים "לעזור". בין הרעש ומעשי הקונדס שלהם, דונלד לא ממש נהנה או מצליח במשחק שלו....

...

סיפורו של ירמיהו קינקייד והמסע שלו לגדל את הטלה 'האלוף' שלו, דני. חלומו של ירמיהו להציג את דני ביריד מחוז פייק חייב להתגבר על ההתנגדויות של סבתא האוהבת, אבל המחמירה שלו. מקורבו של ירמיהו, דוד חירם, הוא בן בריתו היציב של הילד....

...

...

דונלד עובד על צ'יפ ודייל וגורם להם לגרוף את השלג, אבל הם הופכים את היוצרות....

מיני מאוס מאלצת את פלוטו ללבוש סוודר ורוד שזה עתה סרגה. לאחר שהיא מוציאה אותו לבחוץ, הכלב המסכן מנסה בטירוף להוריד אותו....

מיקי, דונלד וגופי מאיישים ספינת ציד לווייתנים, דבר הגורר שלל תקלות....

...

...

...

...