電影: Maurice Schell

卡斯楚執政之後，許多人逃出古巴，東尼是眾多難民之一，臉上有一道長疤痕的他，與好友曼尼來到了美國邁阿密，一無所有的他們開始為黑道老大、毒梟法蘭克辦事，多次立下汗馬功勞，以勇猛聞名於江湖。...

1968年，特種部隊上尉班傑明·韋勒（Benjamin L. Willard）奉命前往越南「制裁」已失去控制的上校華特·寇茲（Walter E. Kurtz）。寇茲已不受上級指揮，在中立的柬埔寨指揮自己的部隊，並被土著當作半神崇拜。在溯游而上的過程中，韋勒見證美軍使用各種激烈殘暴的行為來殺害人類，讓他不禁開始思考所謂文明的意義。一日，韋勒得知六個月之前有人被指派相同的任務前往刺殺寇茲，但是失敗；上級說他自殺，後來韋勒發現他實際上加入了寇茲。最後在叢林深處，韋勒終於找到寇茲；片末韋勒用大砍刀殺死寇...

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喬在父親死後，陪母親卡特琳娜赴意大利參加歌劇演出，卻因寂寞而染上毒癮，使卡特琳娜份外心痛，對喬百般遷就，竟使兩人發展出一段畸戀，在道德覺醒下，幸未造成大錯。卡特琳娜不得已將隱藏多年，喬另有生父的秘密說出，為使父母破鏡重圓，喬乃前去找尋親身父親。 導演用弗洛伊德的精神分析學說來闡述這對母子的行為，認為人的所有意義和能力都源自於性慾的需求，月亮是代表母親和女性形象的載體，以隱喻母親對兒子的性影響...

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