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12歲的富家少爺阿米爾與僕人哈山，從小一塊長大，年齡相仿的兩人情同兄弟，總是一起玩耍，一起分享有趣的故事；然而，在一場風箏比賽後，阿米爾親眼目睹哈山發生了一件悲慘不堪的事，但他卻因為害怕沒有替哈山挺身而出，而破壞了兩人之間的情誼，從此各自走上不同的人生道路。 阿米爾因祖國內戰跟隨父親逃往美國，以為可以因此逃避過去的自己，但關於哈山的回憶一直縈繞不去。阿米爾感到非常愧疚，無法原諒自己當年對哈山的背叛與懦弱的行為。為了贖罪，阿米爾終於再度踏上暌違二十多年的故鄉，希望能為不幸的好友盡最後一點心力…… ...

小夜Saya（全智賢 飾），外表是個標準的日本16歲高中女生，但清純無邪的外表下，其實藏著修煉已超過400年的靈魂，半人半吸血鬼的血統，讓她出生後就飽受這個世界的排擠，支持小夜生存在這個世上的唯一理由，就是斬妖除魔！時值越戰期間，小夜被組織派往日本一處美軍空軍基地執行例行除魔任務，很快地小夜發覺，這是她消滅魔力最強大的吸血鬼首領—『真祖』Onegin（小雪 飾）的最佳機會。直到她與基地內一名將軍的女兒聯手搭檔後，小夜才赫然發覺，這數世紀來唯一的人類搭檔，不僅是她擊敗『真祖』的關鍵，更將激發她基因...