Film: Matteo Garrone

To unge senegalesiske drenge begiver sig ud på en rejse fra Vestafrika til Italien. Det, der starter som et eventyr for fætrene Seydou og Moussa udvikler sig til afpresning, udnyttelse og død på deres tur nordpå gennem Niger og Libyen til Middelhavet...

Begær og magi tørner sammen i tre fabler, der foregår i hver sit eventyrrige. En frigid dronning indgår en djævelsk pagt for at få et barn. En lidderbuks af en konge forelsker sig i lyden af en smuk kvindestemme, men ved ikke, at den tilhører en grim...

I Matteo Garrones live-action tolkning af den klassiske italienske eventyr oplever vi træskæreren Geppetto, hvis trædukke Pinocchio under magiske omstændigheder vækkes til live. Den godtroende Pinocchio bliver let ledt på gale veje, hvilket fører ham...

...

Marcello er en hundefrisør, der lever i perfekt harmoni med de firbenede væsener, men så dukker den tidligere bokser Simone op og spreder frygt i lokalområdet. Beboerne i det ellers stærkt sammenrystede kvarter aner ikke deres levende råd, men så må ...

...

...

Napoli 2012. Fiskehandleren Luciano overtales af sin familie til at stille op til Big Brother, da der holdes audition i byen. Prøverne går godt, og drømmen om rigdom og berømthed vokser, men ventetiden gør Luciano desperat, og han er overbevist om, a...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...