Elokuvat: Nyles Steele

Kansainvälisen taidevälittäjä Ron Hallin avioliitto vaimo Deborahin kanssa on vaikeuksissa. Deborahin toivomuksesta Ron ystävystyy kodittoman Denver-nimisen mustan miehen kanssa, ja tämä seikka muuttaa kaikkien kolmen elämän....