סרטים: James Binns

לאחר ניצחונו, חוזר רוקי הביתה ומגלה שהפסיד את כל כספו. בשל פציעותיו הוא נאלץ לפרוש מהזירה. הוא מאמן מתאגרף צעיר שמתפרסם ומפנה לו עורף, ומבין שעליו לקבל החלטות....

רוקי בלבואה, שפרש מזמן מעולם האגרוף, חוזר להתאמן בשביל הכיף. כשהצעה לקרב ראווה מול האלוף הנוכחי העולה, רוקי שוב מוצא עצמו מתמודד כנגד כל הסיכויים....

רוז היא בחורה משוחררת, משוחררת מדי במונחים של שנות ה 30- . על מנת לא לגלוש לחייםשל זנות, היא נשכרת לעבוד כמשרתת בבית משפחת הילייר, אבל לא מצליחה לשלוט בעצמהומתחילה עם אבי המשפחה, ותוך זמן קצר גם עם בנו. אף אחד לא יודע מה לעשות עם רוזהפוחזת עד שלדדי ה...