סרטים: Randy Springer

עוד לפני שמוניקה לוינסקי וביל קלינטון תפסו את כותרות התקשורת (ואת החדר האובלי בבית הלבן), נאלץ קונרד ברין (דה נירו), עוזרו המיוחד של הנשיא לבעיות מיוחדות, להציל נשיא אחר מאותה בעייה. ויניפרד איימס (הטש) היא העוזרת הנשיאותית, ויחדיו הם יחלצו את הנשיא ...

סאטירה על עולם הפוליטיקה. ג'יי בולוורת' (וורן בייטי) הוא סנטור מקליפורניה אשר במשך שניםפעל כעסקן, והקריירה שלו כולה בנויה על התפשרות. הוא שוכר רוצח שכיר בכדי לגאול את עצמומיסוריו בזמן מערכת בחירות שבה הוא מתמודד....

בעיירה קטנה, תאונה במכרה מטלטלת את חייהם של כמה מהמעורבים: איימוס, הניצול היחיד שנותר פצוע ומובטל. אוון, בנו של אחד הכורים אשר הורג בשגגה נער מקומי. אמו של הנער, דיאן, אשר נשואה לביל, מנהל המכרה שכנראה אשם בתאונה בעצמו, ובמקביל מתחילה לנהל רומן סודי ...