סרטים: Kelly Joe Dugan

ראול דיוק הוא עיתונאי הנשלח לסקר מירוץ אופנועים שנתי, מלווה על ידי עורך דינו חובב הסמים מסמואה (דל טורו) הוא נוסע מלוס אנג'לס לקליפורניה בדרכו לחפש את החלום האמריקאי. מצויידים במגוון רחב מאוד של סמים ואלכוהול הם פוגשים בדרכם מהמרים, טרמפיסטים, נערות ...

לאחר שהיתה עדה לרציחתו של החבר הראשון והיחיד שלה, ג'אסטיס הצעירה מחליטה לשכוח מהקולג' והופכת למעצבת שיער בסאות' סנטרל, לוס אנג'לס. בעודה נמנעת מחברים, הדרך היחידה בשבילה להתמודד עם הדיכאון היא על-ידי כתיבת שירה יפהפייה. בדרכה לכנס באוקלנד, היא נאלצת ...