영화 산업: Mayu Takahashi

중학교 진학을 눈 앞에 둔 소녀 마이는 등교 거부를 하며 숲에 사는 서쪽 마녀와 함께 시간을 보내게 된다. 서쪽 마녀는 마이의 외할머니로 그녀가 마녀 가문의 자손이기 때문에 붙여진 별명. 외할머니와 함께 살며 '일찍 자고 일찍 일어나기', '밥은 꼬박꼬박 챙겨먹기', '운동하기'가 얼마나 중요한 일인지 배워나가는 마이. 규칙적인 생활을 하는 '마녀수행'에 당혹스러워하면서도 마이는 요리와 청소, 세탁, 정원 꾸미기 등에 열중하기 시작한다....

아버지로부터 학대를 당해 살아갈 희망을 잃고 실의에 빠져있던 여고생 '미이나' 앞에 수수께끼의 미녀 '레이'가 나타난다. '미이나'에게 자신은 살 가치가 없는 남자들을 죽여 그 피를 먹으며 생활한다고 고백하는 '레이'. '미이나'는 신비로운 '레이'에게 빠져드는데…...

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