영화 산업: Regency International Pictures

6월절을 축하하기 위해 비토는 처가집에 간다. 그곳에 모인 식구들은 장인, 장모, 비토의 아내 로즈, 그리고 아들 아담이다. 석방된 제시는 손자 아담과 술집에서 늦게까지 술을 마시며 이야기를 나눈다. 계획을 추진하는 세 부자. 기술적이고 복잡한 일은 MIT 출신의 아담이, 밀어붙이는 일은 제시가, 모든 공구는 기술자 비토가 맡아서 계획을 추진한다....

보도뉴스 사진작가 주디스 윌크스는 남편과 두 아들을 시드니에 두고 베트남 보트피플을 취재하기 위해 말레이시아로 향한다. 그리고 그곳에서 만난 카난과 사랑에 빠지고, 피난 캠프 방문을 위해 미누에게 접근한다. 피난민들은 언젠가 자식들을 데려오리라는 희망에 차 "터틀 비치"에 밀항을 한다고 한다. 주디스는 미누와 함께 캠프를 방문하는데......