영화 산업: Molesworth Limited Production

경찰의 공동 작전으로 불법 양귀비 밭이 불태워지자, 마약 밀매 조직 연합은 작전에 가담한 경찰들을 하나씩 암살하기 시작한다. 이에 홍콩 경찰은 민간 해결사 조직인 천사에 해당 사건을 의뢰한다....

'킴'은 돈 많은 사업가임에도 불구하고 반정부 혁명주의 자의 광신자로서 이미 비밀리에 K.L. 근처에 군사단지를 지으며 폭동을 일으킬 만발의 준비를 하고 있었고, '마르코'는 미국 CIA로부터 악의 음모를 조사하라는 임무를 받은 비밀 요원이었다. 킴은 마르코에게 그의 비밀조직에 가담할 것을 종용하고 그는 계속 거절한다. 한편 '에레인'은 킴을 사랑하게 되고 '팜'은 미국으로부터 킴의 계획과 마르코가 비밀 요원이라는 정보를 받고 킴의 집에 잠입하...

베트남 대사가 태국을 방문했다가 테러 조직이 보낸 조직원에게 암살당하자, CIA는 엔젤과 연합해서 테러 조직을 소탕하려고 한다. 테러조직에 잠입한 엔젤 요원 '문'과 연락이 끊기자, 엔젤 요원 '알렉스'는 CIA 요원과 함께 문의 행방을 찾기 시작하는데......

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