Films: Paul A. DiCocco Jr.

Los Angeles 1948. Jake Gittes wordt ingehuurd door een zekere Berman, om zijn vrouw te schaduwen. Jake kan bewijzen dat zij vreemdgaat en verzint een plan om haar op heterdaad te betrappen....

Halloween, 1938. Francis Phelan en Helen Archer zijn twee alcoholverslaafde, hopeloze figuren, die door de gure straten van Albany, New York trekken. Francis zonk diep na een dramatische gebeurtenis uit zijn verleden, waarvoor hij zichzelf nooit meer...

De film vertelt het verhaal van Jack McGurn, die naar Los Angeles afreist in 1936. Hij krijgt een baan in een bioscoop in Little Tokyo en wordt verliefd op Lily Kawamura, de dochter van de baas. Wanneer haar vader hier achter komt wordt Jack ontslage...