Films: Cesare Polisello

Gebaseerd op een toneelstuk van Victor Hugo, en met muziek uit de latere opera van Giuseppe Verdi, vertelt de film over een gebochelde clown wiens mooie dochter verliefd wordt op de wellustige koning....

Een variétéactrice, Arianna, vertrekt samen met haar partner Diego richting het Westen, op zoek naar nieuwe vacatures. De twee sluiten zich aan bij een karavaan, georganiseerd en geleid door een rijke herder William. De karavaanleider leidt Arianna e...