Filmer: Jacob-Ole Remming

Nynazisten Adam döms till samhällstjänst hos prästen Ivan. Fåglar och maskar börjar attackera kyrkans äppelträd. Ivan tror att det är djävulen som testar dem, men Adam tror att det är Gud....

Året är 1967 och ungdomskulturen gror. I Köpenhamn bär man blommor i håret, lyssnar på Beatles och Dylan och sjunger sånger om frihet och en ljusnande framtid. Men i Gudbjerg tycks tiden istället ha frusit till is. Här hamnar de oskiljaktiga bröderna...