ภาพยนตร์: Wang Yuexin

ในโลกแห่งจินตนาการที่ไกลแสนไกล มนุษย์เตรียมกำลังทำสงครามกับเหล่าปีศาจเพื่อช่วงชิงดินแดน และในสงครามวันสุดท้ายเหล่าปีศาจก็เสียรู้มนุษย์ ถูกกวาดต้อนไปในหุบเขาที่มืดมิด ตั้งแต่นั้นมาเหล่าปีศาจก็ถูกกักขังไม่ให้เข้ามาในดินแดนอีก ทั้งสองเผ่าพันธุ์ต่างแยกกั...

...

...

...

...

...

เรื่องราวเกิดขึ้นในคืนอันแสนวิเศษในฉางซา จิงเว่ยเว่ย นกไนติงเกลได้พบกับเหอซีซี ซึ่งกำลังจะออกจากบ้านเกิดของเธอในเช้าวันพรุ่งนี้ที่ร้านหนังสือ และพวกเขาก็ได้ตกลงที่จะออกเดินทางกลางคืนด้วยกัน...

...

...

...

เจ้าหน้าที่เจิ้งเหยียนตาย ลู่สวินพบว่าเฟิงหรูเยว่และพี่ชายเธอเฟิงค่งค่งน่าสงสัย อีกทั้งเฟิงค่งค่งยังหายตัวไปอีก ลู่สวิน ต้าซานและหรูเยว่ไปเมืองเฮยเจ๋อตามเบาะแส พวกเขาช่วยเหลือเสี่ยวถังแต่เสี่ยวถังกลับปล้นพวกเขา และได้รู้ว่าเฟิงค่งค่งก็ถูกเสี่ยวถังจับ...

...

...

...

เรื่องราวของสาวน้อยปีศาจจั่วปิงชิงผู้ซึ่งฝึกฝนบนภูเขามาหลายปีได้ลงมาจากภูเขา ได้พบกับยวีซานนักจับปีศาจ "มือใหม่" และระหว่างที่ทั้งสองได้ทำความรู้จักกันไปเรื่อย ๆ ก็ได้แอบเกิดเป็นความรักขึ้น โดยที่ไม่รู้ว่ามีแผนการร้ายครั้งใหญ่รอพวกเขาอยู่...